Две сочные милфы с большими сиськами очень давно не виделись и потому мама с сыном приехали навестить ее давнюю подругу из колледжа. С первых секунд хозяйка достала тяни-толкай и предложила воспользоваться. Парень в этот момент зашел в комнату и лег посмотреть как сексапильные дамы будут двигаться навстречу друг другу со вставленной внутрь их киской игрушкой и как будут лизать. Вскоре и он сам присоединился к разврату, оттрахав как незнакомку, так и собственную мамашу - очень красивую женщину, являющуюся бисексуалкой, как и ее подруга с учебы.